無限計畫——機會的創造與轉化——SOP

程序概述

本文檔概述了將 Rosetta 專案轉換為 Infinity 程式的過程。 有關機會的創造與轉化的更多細節和步驟說明，請參考題為無限計畫——機會的創造與轉化

的工作指南。

目標對象

• 相機營運主管（或相機督導員）
• 內容策略
• 地區關係經理（FRM）

• 地區營運經理（ROM）：曾被稱為運作執行經理（OXM）

程序流程圖

程序

1. 建立新機會

   Salesforce 被用來在 FamilySearch GRMS 中新增機會。

   1. 登入 Salesforce Lightning 體驗。
   2. 在機會下拉頁簽中，按一下新增來建立新機會。
   3. 在機會名稱中輸入機會資料。
   4. 在詳細資料中，在一般資料下拉式方塊中提供所需資料。
   5. 在協定草稿截止日期欄位中選系適當的日期。

   6. 在相關聯絡資料目錄中驗證所需要的聯絡資料。

      • 如果需要捐獻者副本則建立一個捐獻者聯絡資料。

2. 轉化舊機會

   Salesforce 被用來更新 FamilySearch GRMS 中的舊機會。

   1. 登入 Salesforce Lightning 體驗。
   2. 選取機會頁籤。
   3. 在機會名稱中，選取需要變更的機會。
   4. 在機會名字下，使用正確的名字並提供必要的資料。
   5. 確保協議草案截止日期是準確的，並附上適當的日期。

   6. 在相關聯絡資料目錄中驗證所需要的聯絡資料。

      • 如果需要捐贈者副本，則建立一個捐贈者聯絡資料。

3. 建立一個 Value 轉移

   1. 按一下 Value 轉移以前往頁面並建立一個清單。
   2. 使用下拉箭頭選取新增。
   3. 在新 Value 轉移快顯視窗中，選取正在建利的價值轉移類型。
   4. 使用下拉箭頭選取適當的影像取得方法。
   5. 在分數部分，選取估計影像許可權，並填寫相機操作（用於 MAF）計畫。

   6. 在交付物選項下，選取新增。

      • 如果需要捐獻者副本，請建立捐獻者可寄送。
   7. 在價值轉移部分，按一下價值轉移號碼連結然後在裡面建立一個清單。
   8. 按一下清單中的下拉目錄並選取新增。

   9. 從受控的字彙（CV）清單中選取最細的紀錄類型。

      • 如果找不到紀錄類型，請在找不到紀錄類型方塊中輸入此資料。

4. 紀錄類型名稱然後建立新的紀錄類型

   紀錄類型名稱以及它們的位置可能會有不同。 如果找不到紀錄類型，你可能需要建立一個新的紀錄類型。

   1. 如果沒有找到紀錄類型，請聯絡你區域的內容策劃人員。 此個人會提交申請。

      • 可能需要數星期的時間才能完成這項申請。
   2. 建立新的紀錄類型後，它會出現在目錄內的紀錄類型下拉式清單中。
   3. 內容策劃人或 FRM 會需要在清單中選擇正確的紀錄類型。

5. 地點和加入地點（如果不存在）

   地點也是從連結到資料庫的清單中選取。 記得一定要輸入能夠涵蓋清單中的所有紀錄的最低層級的地點。

   1. 如果沒有所需層級的地點，請將此資料紀錄在找不到地點的方塊中。

   2. 然後聯絡你區域的內容策劃人員。 此個人會提交申請加入所需的地點。

      • 這個過程可能需要幾天的時間才能完成。

   3. 如果清單涵蓋一個以上的 1 級地點，請將此欄位留白並在找不到地點方塊中填入無。

      • 找不到地點方塊不能留白，不然驗證程式會失敗。

6. 機會驗證

   一旦清單和所有必要的細節都已就緒，FRM 就會驗證這個機會。

   1. 若要驗證此機會，按一下驗證頁簽。

      • 如果機會尚未就緒，系統會顯示錯誤信息並顯示需要修正的信息以便機會能被驗證。

7. 機會檢閱階段

   透過驗證後，該機會將由合同合約（法律）小組審閱和核准。

   1. FRM 在機會審閱階段下會將機會狀態設定為 CS 1^st。

      • 如果內容策劃組發現未找到的紀錄類型或者地點，他們會提交加入新的紀錄類型或者新的地點的申請並將機會堅決階段狀態變更為標準。
   2. 申請被完成後機會審查狀態會變更為 MS 檢閱。

   3. 下一步取決於新機會是否被建立或被轉化。

      • 對於新的機會，法律部門會在機會被批准後將審查階段狀態設定為運營管理。
      • 對於被轉化的機會，法律部門會在內容策劃和法律部門都核准這些更新後將機會審查階段調整為運營管理。
   4. 在 OXM 收到新的或更新了機會清單後會在機會中一個新的管線項目。

8. 建立管線項目

   OXM 將建立管線項目。

   1. 選取正確的 Value 轉移號碼。
   2. 確認將 Rosetta 的狀態設定為沒有。
   3. 將 RMS 狀態設定為佇列。
   4. 按一下儲存。
   5. 管道專案現在已建立並在相機主管顯示面板上變得可用。

9. 轉化管線項目

   如果一個 Rosseta 項目已經存在，OXM 會編輯現有的 Rosetta 項目並將該項目轉變成一個無限項目。

   1. 在管線項目中，按一下下拉來選取編輯。
   2. 將 RMS 狀態變更為佇列。
   3. 按一下儲存。 項目已被建立為給無限使用，GRMS 中的 Metis 資料會被填入。
   4. 此項目將在相機主管控制面版上變得可用。

10. 將清單從機會轉移至 Value 轉移

    1. 在變更所有人旁，按一下下拉式箭頭然後選擇遷移紀錄清單。
    2. 選取清單將要被轉移到的地方的 value 號碼。
    3. 勾選正在被遷移的清單旁的方塊。
    4. 按一下轉移按鈕。

    5. 轉移完清單後，按一下每個清單並選取紀錄類型。

       • 請注意，紀錄類型部分現在不一樣了。

    6. 從受控的字彙（CV）清單中選取最細的紀錄類型。

       • 如果找不到紀錄類型，請在找不到紀錄類型方塊中輸入此信息。

定義

相機操作主管： 也叫相機操作員或相機主管。 管理歷史族譜紀錄拍攝和數位化的人

內容策略：一個專注於覆蓋 FamilySearch 已發佈數據中的空白來給用戶提供更好的服務的團隊。

FRM： 地區關係經理。 與紀錄保管員或其他紀錄檔案庫人員協商機會條款的人

GRMS：全球關係管理系統。 一個建立在 Salesforce 平台上的應用程式。 它被用於和那些獲取或向 FamilySearch 提供來自世界各地的家譜記錄的各種實體和個人一起管理紀錄獲取的工作。

OXM： 運作執行經理。 此前負責將項目放入管線並管理它們出版的個人的頭銜。 現在稱為地區營運經理（ROM）

ROM： 地區營運經理。 負責將項目放入管線並管理它們出版的個人。 這個角色曾經被稱為 OXM。

文檔

• 工作指南：無限計畫——機會的創造與轉化

涉及的系統

• GRMS
• Rosetta

• Salesforce Lightning

摘要

本文檔概述了將 Rosetta 專案轉換為 Infinity 程式的過程。 它提供了建立新機會，更新舊機會，加入新的紀錄類型的地點，驗證機會，建立管線項目以及移動機會來轉移 Value 的信息。