วีดิทัศน์การอบรม:
หน้าสารบัญ
บทนํา
การสร้างโอกาสใหม่
ซึ่งอัพเดทโอกาสเดิม
โดยสร้างการโอนคุณค่า
สร้างรายการ
ตรวจสอบ
ขั้นตอนการทบทวนโอกาสของโอกาส
การสร้างโครงการส่งต่อลำเลียง
กําลังปรับรายชื่อโครงการลำเลียง
ส่งข้อมูลจากโอกาสไปสู่สรุปการโอนคุณค่า
null
คำนำ
นี่เป็นขั้นตอนการปรับโครงการโรสตาให้เป็นปัจจุบันทีละขั้นตอนในกระบวนการ Infinity และรวมถึงคําแนะนําทีละขั้นตอนสําหรับการสร้างและอัปเดตโอกาสสําหรับโครงการ Infinity โดยใช้ FamilySearch GRMS (Global Relation Manager System) ใน Salesforce
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
หลังจากทบทวนเอกสารคําแนะนํานี้ แล้ว ท่านสามารถที่จะ:
- ระบุความแตกต่างระหว่างโอกาสใหม่กับโอกาสเดิม
- ไปที่ GRMS และเปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่รวดเร็ว
- ใช้ GRMS เพื่อสร้างโอกาสใหม่และอัพเดทโอกาสเดิมๆ เป็น Infinity
สร้างโอกาสใหม่
Salesforce ใช้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ใน FamilySearch GRMS ขั้นตอนต่อไปนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างโอกาสใหม่:
ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ FamilySearch GRMS ใน Salesforce
ขั้นตอนที่ 2: ถ้าท่านยังไม่ได้ใช้ประสบการณ์ที่รวดเร็ว ที่มุมบนขวาให้คลิกอวตาร์ของท่านและเลือก เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่รวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: ใต้แท็บ โอกาส แบบเลื่อนลง คลิก ใหม่
ขั้นตอนที่ 4: ภายใต้ ชื่อโอกาส ให้ใช้ชื่อที่ถูกต้องและรวมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ด้วย:
- ประเทศในภาษาอังกฤษ (ตัวอย่าง: สวิตเซอร์แลนด์)
- ชื่อท้องที่หรือคลัง (ตัวอย่าง: Fribourg)
- ประเภทบันทึก (ตัวอย่าง: บันทึกที่ดิน)
- ปีที่สิ้นสุดปีแรก (ตัวอย่าง: 1481-1650)
หมาย เหตุ: หัวเรื่องสุดท้ายควรอ่านทํานองเดียวกันกับตัวอย่างต่อไปนี้:
สวิตเซอร์แลนด์ ฟริบบูร์ก บันทึกที่ดิน 1481-1650
ขั้นตอนที่ 5: ใต้ รายละเอียด คลิกกล่องแบบเลื่อนลง ข้อมูลทั่วไป และใส่ข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับหมวดนี้
ขั้นตอนที่ 6: ในช่องกําหนดเส้นตายร่างข้อตกลง ให้เลือกวันเดือนปีที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7: ในแผงด้านขวาใต้เมนูแบบเลื่อนลง รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง ให้ยืนยันการติดต่อที่จําเป็นต่อไปนี้:
- ติดต่อตําแหน่งกล้องถ่ายรูป
- บันทึกผู้ดูแล
- ข้อมูลติดต่อหลัก
หมายเหตุ: หากต้องใช้สําเนาผู้บริจาค ให้สร้าง การติดต่อผู้บริจาคด้วย ที่อยู่ที่เพิ่มในฐานะผู้ติดต่อผู้บริจาคคือที่อยู่ที่จะส่งสําเนาผู้บริจาค ถ้าผู้บริจาคติดต่อการเปลี่ยนแปลงหลังจากสร้างผู้เดินทาง ท่านควรสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในสัญญาและระเบียบปฏิบัติและทีมต่างๆ ทันที
การอัพเดทโอกาสเดิม
ขั้นตอนต่อไปนี้บอกรายละเอียดวิธีเปลี่ยนโอกาสเดิม:
ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ FamilySearch GRMS ใน Salesforce
ขั้นตอนที่ 2: ถ้าท่านยังไม่ได้ใช้ประสบการณ์ที่รวดเร็ว ที่มุมบนขวาเลือก เปลี่ยนเป็นประสบการณ์ที่รวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: เลือกแถบ โอกาส
ขั้นตอนที่ 4: เลือกโอกาสที่ท่านต้องการเปลี่ยนโดยคลิกลิงก์ที่เหมาะสมใต้ ชื่อโอกาส
หมายเหตุ: ท่านอาจหาโอกาสได้เช่นกันโดยใช้ตัวเลือกกล่องค้นหา
ขั้นตอนที่ 5: ภายใต้ ชื่อโอกาส ให้ใช้ชื่อที่ถูกต้องและรวมข้อมูลต่อไปนี้ไว้ด้วย:
- ประเทศ (ตัวอย่าง: สวิตเซอร์แลนด์)
- ท้องที่ (ตัวอย่าง: ฟริบบูร์ก)
- ประเภทบันทึก (ตัวอย่าง: บันทึกที่ดิน)
- ปีแรก – ปีที่สิ้นสุด (ตัวอย่าง: 1481-1650)
ขั้นตอนที่ 6: พึงแน่ใจว่า วันเดือนปีที่ร่างข้อตกลง มีวันเดือนปีที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 7: ในแผงด้านขวาใต้เมนูแบบเลื่อนลง รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง ให้ยืนยันการติดต่อที่จําเป็นต่อไปนี้:
- ติดต่อตําแหน่งกล้องถ่ายรูป
- บันทึกผู้ดูแล
- ข้อมูลติดต่อหลัก
หมายเหตุ: หากต้องใช้สําเนาผู้บริจาค ให้สร้าง การติดต่อผู้บริจาคด้วย ที่อยู่ที่เพิ่มในฐานะผู้ติดต่อผู้บริจาคคือที่อยู่ที่จะส่งสําเนาผู้บริจาค ถ้าผู้บริจาคติดต่อการเปลี่ยนแปลงหลังจากสร้างนักเดินทาง ท่านควรสื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปยังทีมสัญญาและระเบียบปฏิบัติและทีม ROM ทันที
กำลังดำเนินการโอนค่า
ขั้นตอนที่ 1: คลิก Value Transfers ในแผงด้านขวา รายการจะสร้างขึ้นในหมวดนี้
ขั้นตอนที่ 2: ใช้ลูกศรเลือก ใหม่
ขั้นตอนที่ 3: ในหน้าต่างการโอนเงินที่มีค่าใหม่ ให้เลือกว่าต้องการการโอนเงินที่มีค่าแบบใดสําหรับโอกาสนี้และคลิก ถัดไป ตัวเลือกมีดังนี้:
- สร้างภาพ – สร้างภาพใหม่หรือนําเข้าภาพที่มีอยู่โดยใช้กล้องถ่ายรูปหรือสแกนเนอร์
- สร้างบันทึก/ดัชนี – สร้างบันทึก/ดัชนีโดยถอดความสิ่งประดิษฐ์ด้านการสืบลําดับเชื้อสาย
- รับภาพ – การรับภาพจากบุคคลที่ 3
- รับบันทึก/ดัชนี – การได้รับบันทึก/ดัชนีจากบุคคลที่ 3
ขั้นตอนที่ 4: ใช้รายการแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก วิธีหาภาพ ที่เหมาะสมจากวิธีต่อไปนี้:
- เราจะถ่ายภาพหรือสแกนวัตถุโดยใช้ DCAM – ใช้เมื่อจะใช้ DCam เพื่อถ่ายภาพ การโอนเงินที่มีค่านี้จะสร้างโครงการภาพไม่มีขอบเขต
- เราจะนําเข้าภาพที่มีอยู่ใน DCAM – ใช้เมื่อ DCam จะใช้เพื่อนําเข้าภาพที่ผู้ปกครองมอบให้เรา การโอนเงินที่มีค่านี้จะสร้างโครงการภาพไม่มีขอบเขต
- เรามีฟิล์มแล้วและจะสแกน
- พวกเขาจะส่งภาพยนตร์ที่เราเก็บไว้ได้หลังจากสแกน
- พวกเขาจะส่งฟิล์มมาให้เรากลับไปหลังจากสแกน
ขั้นตอนที่ 5: ใต้หมวด คะแนน เลือก สิทธิ์ที่ประเมินไว้ที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 6: เติมแผนปฏิบัติการกล้อง (สําหรับ MAF)
หมาย เหตุ: ให้แน่ใจว่าได้คลิก บันทึก เพื่อเก็บการเปลี่ยนแปลง
การสร้างรายการ
ขั้นตอนที่ 1: ในหน้ารายละเอียดของโอกาส ใต้หมวด การโอนมูลค่า ในแผงด้านขวา คลิก ลิงก์หมายเลขการโอนเงิน ค่าเพื่อสร้างรายการข้างใน
ขั้นตอนที่ 2: ในแถบรายละเอียดของการโอนเงินที่มีค่า ไปที่หมวด ของที่ปลดปล่อย ในแผงด้านขวา คลิกรายการแบบเลื่อนลงและเลือก ใหม่
หมายเหตุ: หากจําเป็นต้องมีสําเนาผู้บริจาค ให้สร้างผู้บริจาคที่ส่งให้ภายในการโอนเงินที่มีค่าและบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนออก
ขั้นตอนที่ 3: คลิกแถบ โอกาส และเลือกโอกาส
ขั้นตอนที่ 4: คลิกลิงก์ หมายเลขการโอนเงิน ค่าในแผงด้านขวาเพื่อเปิดการโอนเงินที่มีค่า
ขั้นตอนที่ 5: ในแผงด้านขวา คลิกลูกศรเลือกแบบเลื่อนลงถัดจาก รายการ และเลือก ใหม่
หมายเหตุ: ท่านอาจสังเกตเห็นว่าหมวดประเภทบันทึกในรายการแตกต่างกัน
ขั้นตอนที่ 6: กรอกข้อมูลสําหรับข้อมูลทั่วไป ข้ออ้างอิงด้านการเก็บเอกสารข้อมูล วันเดือนปี และภาษา
ท้องที่
เลือกท้องที่โดยใช้ห้าระดับท้องที่ที่แตกต่างกัน ท้องที่จะถูกเลือกจากรายการที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้วย หากไม่มีระดับท้องที่ในรายการ ให้ใส่ไว้ในช่อง หาไม่พบ ท้องที่
หมาย เหตุ: ป้อนระดับต่ําสุดของท้องที่ซึ่งครอบคลุมบันทึกทั้งหมดในรายการเสมอ
นักกลยุทธ์เนื้อหาจะขอหรือสร้างท้องที่ที่ต้องการ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ถ้ารายการครอบคลุมมากกว่าหนึ่งระดับ 1 ท้องที่ (รัฐ/จังหวัด/แผนก) ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้และเพิ่มหมายเหตุในกล่อง ไม่พบท้องที่ ตัวอย่างเช่น หากรายการครอบคลุมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดและหยาดรวมเขตทางศาสนาไว้ในสองรัฐ ท่านอาจใส่ชื่อเผ่าพันธุ์ หรือชื่อของสองรัฐในกล่อง หาไม่พบท้องที่
หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ใส่ สถานที่ 1 ช่องนี้ไม่สามารถว่างเปล่าได้เพราะการยืนยันจะล้มเหลว
นักกลยุทธ์เนื้อหาจะขอหรือสร้างท้องที่ที่ต้องการ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ถ้ารายการครอบคลุมมากกว่าหนึ่งระดับ 1 ท้องที่ (รัฐ/จังหวัด/แผนก) ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้และเพิ่มหมายเหตุในกล่อง ไม่พบท้องที่ ตัวอย่างเช่น หากรายการครอบคลุมเผ่าพันธุ์ทั้งหมดและหยาดรวมเขตทางศาสนาไว้ในสองรัฐ ท่านอาจใส่ชื่อเผ่าพันธุ์ หรือชื่อของสองรัฐในกล่อง หาไม่พบท้องที่
หมายเหตุ: ถ้าไม่ได้ใส่ สถานที่ 1 ช่องนี้ไม่สามารถว่างเปล่าได้เพราะการยืนยันจะล้มเหลว
ประเภทบันทึก
เลือกประเภทบันทึกจากคําศัพท์ควบคุมโดยใช้ระดับประเภทบันทึกที่แตกต่างกันห้าระดับ ป้อนประเภทบันทึกที่ละเอียดที่สุดที่เป็นไปได้เสมอ
หมายเหตุ: ถ้าท่านหาประเภทบันทึกที่ท่านต้องการไม่พบ ให้พิมพ์ในกล่อง ไม่พบประเภทบันทึก
ชื่อประเภทบันทึก
ชื่อประเภทบันทึกและสถานที่ซึ่งพบอาจแตกต่างออกไป ดูตัวอย่างต่อไปนี้สําหรับวิธีที่ประเภทบันทึกเปลี่ยน
ตัวอย่างที่ 1
ก่อนหน้า:
- ประเภทบันทึก: การโอนสัญชาติและการเป็นพลเมือง
- ประเภทบันทึก: การโอนสัญชาติ
ปัจจุบัน:
- ประเภทบันทึก 1: บันทึกการย้ายถิ่นฐาน
- ประเภทบันทึก 2: บันทึกการโอนสัญชาติ
ตัวอย่างที่ 2
ก่อนหน้า:
- ประเภทบันทึก: บันทึกสุสาน
- ประเภทบันทึก: เครื่องบันทึกการฝังศพ
ปัจจุบัน:
- ประเภทบันทึก 1: บันทึกสําคัญ
- ประเภทบันทึก 2: บันทึกการสิ้นชีวิต
- ประเภทบันทึก 3: บันทึกสุสาน
- ประเภทบันทึก 4: เครื่องบันทึกการฝังศพ
การสร้างประเภทบันทึกใหม่
ถ้าท่านไม่พบประเภทบันทึกที่ต้องการ อาจจําเป็นต้องสร้างประเภทบันทึกใหม่ นักกลยุทธ์เนื้อหาในพื้นที่ของท่านจะส่งคําขอไปยังสภาควบคุมการใช้คําศัพท์ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์
เมื่อสร้างประเภทบันทึกใหม่แล้ว ประเภทบันทึกจะปรากฏในรายการแบบเลื่อนลงประเภทบันทึกภายในรายการ นักกลยุทธ์เนื้อหาหรือ FRM (ผู้จัดการ Field Relations) จะต้องเลือกประเภทบันทึกที่ถูกต้องในรายการ
การตรวจสอบโอกาส
เมื่อรายการพร้อมและมีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดที่จําเป็นทั้งหมดแล้ว FRM ต้องตรวจสอบโอกาสเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสําหรับกลยุทธ์เนื้อหาและการอนุมัติด้านกฎหมาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโอกาส คลิกปุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง ในหน้าโอกาส
หมายเหตุ: ถ้าโอกาสยังไม่พร้อม ข้อความแจ้งความผิดพลาดจะระบุสิ่งที่ต้องแก้ไข ตัวอย่างเช่น ข้อความแจ้งว่า "รายการนี้ต้องมีค่าประเภทบันทึก 1" อาจปรากฏใน การทบทวนโอกาสคําขอ
ขั้นตอนการทบทวนโอกาส
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว FRM จะกําหนดสถานะโอกาสเป็น การทบทวนครั้งที่ 1 ของ CS ใต้ขั้นตอนการทบทวนโอกาส จากนั้นโอกาสจะไปตามเส้นทางการอนุมัติจนกระทั่งทีมสัญญาและการปฏิบัติตาม (ตามกฎหมาย) อนุมัติ
ถ้ากลยุทธ์เนื้อหาหาประเภทบันทึกหรือพื้นที่ไม่พบ พวกเขาส่งคําขอสําหรับประเภทบันทึกใหม่หรือท้องที่ใหม่และเปลี่ยนสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็น มาตรฐาน
เมื่อคําขอเสร็จสมบูรณ์ กลยุทธ์เนื้อหาจะเปลี่ยนสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็น MS Review และโอกาสจะดําเนินขั้นตอน
การอนุมัติต่อไป เมื่อสร้างโอกาสใหม่ ทันทีที่ทีมกฎหมายอนุมัติ พวกเขาตั้งสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็นการบริหารการปฏิบัติงาน
เมื่ออัปเดตโอกาส ทันทีที่ Content Strategy และ Legal อนุมัติรายการที่เพิ่งย้ายเข้ามา ตามกฎหมายจะตั้งสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็น การบริหารการดําเนินงาน
OXM จะคลิกลูกศรเลื่อนลงของโครงการท่อและเลือก ใหม่ เพื่อสร้างโครงการท่อส่งข้อมูลใหม่ในโอกาส
การสร้างโครงการไปป์ไลน์
เพื่อสร้างโครงการท่อส่งข้อมูล OXM ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นที่ 1: ใต้หมวดข้อมูล ให้เลือกหมายเลข Value Transfer ที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 2: ใต้หมวดโรสตา ให้ยืนยันว่าไม่มีสถานะ Rosetta Stone
ขั้นตอนที่ 3: ใต้หมวด RMS ให้ตั้งค่าสถานะ RMS เป็น คิว
ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุ่ม บันทึก
ขั้นตอนที่ 5: ขณะนี้โครงการท่อไร้ขอบเขตสร้างขึ้นและมีอยู่ในแดชบอร์ดผู้ดูแลกล้อง
หมายเหตุ: เร็วเพียงใดที่โครงการมีให้โอเปอเรเตอร์จะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยปฏิบัติการกล้องกําหนดให้รวดเร็วเพียงใดและทํางานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเร็วเพียงใด
อัพเดทโครงการส่งเอกสาร
หากมีโครงการศิลาโรสตาอยู่แล้ว OXM จะแก้ไขโครงการ Rosetta ที่มีอยู่และอัพเดทโครงการให้เป็นโครงการไม่มีขอบเขตโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ในหมวด โครงการส่งเอกสาร คลิกลูกศรเลือก แบบเลื่อนลง และเลือก แก้ไข
ขั้นตอนที่ 2: ในหมวด RMS เปลี่ยนสถานะ RMS เป็น คิว
ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่ม บันทึก
หมาย เหตุ: การทําเช่นนี้ต้องแน่ใจว่าได้สร้างโครงการสําหรับการใช้ Infinity และข้อมูล Metis ใน GRMS มีข้อมูลพร้อมให้ดู
ขั้นตอนที่ 4: ขณะนี้โครงการนี้มีอยู่ในแดชบอร์ดผู้ดูแลกล้อง
หมาย เหตุ: เร็วเพียงใดที่โครงการมีให้โอเปอเรเตอร์จะขึ้นอยู่กับว่าหน่วยปฏิบัติการกล้องกําหนดให้รวดเร็วเพียงใดและทํางานที่เกี่ยวข้องให้เสร็จเร็วเพียงใด
ย้ายรายการจากโอกาสไปสู่การโอนคุณค่า
เพื่อย้ายรายการต่างๆ จากโอกาสไปยังการโอนเงินที่มีค่า ให้ทําขั้นตอนต่อไปนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ถัดจากเปลี่ยนเจ้าของ คลิกลูกศรเลือกแบบเลื่อนลงและเลือก Migrate Record Listings
หมายเหตุ: ท่านอาจต้องคลิก ลูกศรเลือกแบบเลื่อนลง ข้างปุ่มด้านบนของหน้าโอกาส
ขั้นตอนที่ 2: เลือกหมายเลขการโอนเงินที่มีค่าที่ท่านต้องการจะอพยพรายการไปที่
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรายการที่ท่านต้องการย้ายข้อมูลโดยทําเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสม
หมายเหตุ: เพื่อเลือกทุกรายการ ทําเครื่องหมายในกล่องถัดจาก ชื่อ คลิกลิงก์ เลือกเท่านั้นที่อนุมัติ เพื่อเลือกเฉพาะรายการที่อนุมัติแล้ว
ขั้นตอนที่ 4: คลิกปุ่ม โอน
หมายหตุ: รายการที่อนุมัติและประเภทบันทึกในรายการจะไม่โอนระหว่างการย้าย ผลการตรวจสอบ Bib จะถูกย้าย
ขั้นตอนที่ 5: เมื่อท่านย้ายรายการเข้าไปในการโอนเงินที่มีค่า แล้ว คลิกแต่ละรายการและเลือกประเภทบันทึก
ขั้นตอนที่ 6: ขณะนี้หมวดประเภทบันทึกในรายการต่างออกไป ก่อนหน้านี้ใช้ประเภทบันทึกและประเภทบันทึก
ขั้นตอนที่ 7: เลือกประเภทบันทึกจากคําศัพท์ควบคุมโดยใช้ระดับประเภทบันทึกที่แตกต่างกันห้าระดับ ป้อนประเภทบันทึกที่ละเอียดที่สุดที่เป็นไปได้เสมอ
หมายเหตุ: ถ้าท่านหาประเภทบันทึกที่ท่านต้องการไม่พบ ให้พิมพ์ในกล่อง ไม่พบประเภทบันทึก
สรุป
นี่พูดถึงขั้นตอนการเพิ่มโอกาสใหม่และโอกาสเดิมๆ เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยใช้ FamilySearch GRMS ใน Salesforce ตอนนี้ท่านควรสามารถหาเส้นทางสู่ประสบการณ์สายฟ้าแผ่วเบา สร้างโอกาสใหม่ และเปลี่ยนโอกาสเดิมๆ เป็นโครงการไม่มีขอบเขต เราหวังว่าท่านจะมีความสุขกับประสบการณ์การเรียนรู้นี้และสามารถทํางานมอบหมายโอกาสของท่านได้สําเร็จ