Infinity Projects - การสร้างและการเปลี่ยนแปลงโอกาส - SOP

ภาพรวมกระบวนการ

เอกสารนี้สรุปขั้นตอนการแปลงโปรเจ็กต์ Rosetta เป็นกระบวนการ Infinity สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการสร้างและการเปลี่ยนแปลงโอกาสทางการขาย โปรดดูที่ความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานที่หัวข้อ Infinity Projects – การสร้างและการเปลี่ยนแปลงโอกาส

กลุ่มเป้าหมาย

• หัวหน้างานกล้อง (หรือผู้ดูแลกล้อง)
• กลยุทธ์เนื้อหา
• ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ด้านสนาม (FRM)

• ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับเขต (ROM): ครั้งหนึ่งเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (OXM)

ผังงานขั้นตอน

ขั้นตอน

1. การสร้างโอกาสใหม่

   Salesforce ใช้เพื่อสร้างโอกาสใหม่ใน FamilySearch GRMS

   1. ลงชื่อเข้าใช้ประสบการณ์ Salesforce Lightning
   2. ใต้แท็บโอกาสแบบเลื่อนลง คลิกใหม่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่
   3. ป้อนข้อมูลโอกาสทางการขายในชื่อโอกาสทางการขาย
   4. ภายใต้ รายละเอียด ให้ใส่ข้อมูลที่จําเป็นในกล่องแบบเลื่อนลงข้อมูลทั่วไป
   5. เลือกวันเดือนปีที่เหมาะสมในช่องกําหนดส่งร่างข้อตกลง

   6. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อสําหรับรายชื่อติดต่อที่ต้องการในเมนู รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง

      • สร้าง การติดต่อผู้บริจาค หากจําเป็นต้องมีสําเนาผู้บริจาค

2. การเปลี่ยนแปลงโอกาสเก่า

   Salesforce ใช้เพื่ออัพเดทโอกาสเดิมใน FamilySearch GRMS

   1. ลงชื่อเข้าใช้ประสบการณ์ Salesforce Lightning
   2. เลือกแถบ โอกาส
   3. ภายใต้ ชื่อโอกาส เลือกโอกาสทางการขายที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
   4. ภายใต้ ชื่อโอกาส ใช้ชื่อที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่จําเป็น
   5. ให้แน่ใจว่า วันสิ้นสุดการร่างข้อตกลง ถูกต้องและมีวันเดือนปีที่เหมาะสมรวมอยู่ด้วย

   6. ตรวจสอบข้อมูลติดต่อสําหรับรายชื่อติดต่อที่ต้องการในเมนู รายชื่อติดต่อที่เกี่ยวข้อง

      • สร้าง การติดต่อผู้บริจาค หากจําเป็นต้องมีสําเนาผู้บริจาค

3. กำลังดำเนินการโอนค่า

   1. คลิก Value Transfers เพื่อไปยังหน้าเพื่อสร้างรายการ
   2. ใช้ลูกศรเลือก ใหม่
   3. ในหน้าต่างป็อปอัพ New Value Transfer เลือกประเภทของการโอนเงินที่มีค่าสร้างขึ้น
   4. ใช้ตัวเลือกแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกวิธีหาภาพที่เหมาะสม
   5. ภายใต้หมวดคะแนน เลือก สิทธิ์ภาพที่ประเมินไว้ และกรอกข้อมูลในแผนการผ่าตัดกล้อง (สําหรับ MAF)

   6. ภายใต้รายการแบบเลื่อนลง มาที่ การนําส่ง เลือก ใหม่

      • สร้าง ผู้บริจาคที่ปลดปล่อยได้ หากต้องใช้สําเนาผู้บริจาค
   7. ภายใต้หมวด การโอนเงินที่มีค่า คลิกลิงก์หมายเลขการโอนเงินเพื่อสร้างรายการข้างใน
   8. คลิกรายการแบบเลื่อนลงใต้ รายการ และเลือก ใหม่

   9. เลือกประเภทบันทึกที่ละเอียดที่สุดจากคําศัพท์ควบคุม

      • หากไม่พบประเภทบันทึก ให้ป้อนข้อมูลนี้ในกล่อง ไม่พบประเภทบันทึก

4. ชื่อประเภทบันทึกและการสร้างชื่อประเภทบันทึกใหม่

   และสถานที่ซึ่งพบอาจแตกต่างออกไป อาจต้องสร้างประเภทบันทึกใหม่ถ้าไม่พบประเภทบันทึก

   1. หากไม่พบประเภทบันทึก ให้ติดต่อ Content Strategist ของภาคท่าน บุคคลที่จะส่งคําขอ

      • อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการทําคําขอนี้ให้เสร็จสมบูรณ์
   2. หลังจากสร้างประเภทบันทึกใหม่ ประเภทบันทึกจะปรากฏในรายการแบบเลื่อนลงประเภทบันทึกภายในรายการ
   3. นักกลยุทธ์เนื้อหาหรือ FRM จะต้องเลือกประเภทบันทึกที่ถูกต้องในรายการ

5. ท้องที่และ การเพิ่มท้องที่ ถ้าไม่อยู่ในท้องที่

   จะถูกเลือกจากรายการที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้วย พึงจดจําว่าต้องใส่ระดับต่ําสุดของท้องที่ซึ่งครอบคลุมบันทึกทั้งหมดในรายการเสมอ

   1. หากไม่มีระดับท้องที่ที่ต้องการ ให้บันทึกข้อมูลนี้ในกล่อง ไม่พบสถานที่

   2. จากนั้นติดต่อ Content Strategist (กลยุทธ์เนื้อหา) ในเขตของท่าน บุคคลนี้จะส่งคําขอเพิ่มท้องที่ที่จําเป็น

      • ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาหลายวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์

   3. ถ้ารายการครอบคลุมมากกว่าหนึ่งระดับ 1 ท้องที่ ให้ปล่อยช่องนี้ว่างไว้และเพิ่มไม่ในกล่อง หาสถานที่

      • ไม่สามารถปล่อยกล่อง ไม่พบสถานที่ ไว้ได้เนื่องจากขั้นตอนการยืนยันจะล้มเหลว

6. การตรวจสอบโอกาส

   เมื่อรายการพร้อมและข้อกําหนดที่จําเป็นทั้งหมดอยู่ในนั้น แล้ว FRM จะตรวจสอบความถูกต้องของโอกาส

   1. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโอกาส คลิกแถบ ตรวจสอบความถูกต้อง

      • ถ้าโอกาสไม่พร้อม จะแสดงข้อความแจ้งความผิดพลาดและจะแสดงสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อจะตรวจสอบความถูกต้องของโอกาส

7. ขั้นตอนทบทวนโอกาส

   หลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว โอกาสจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยทีมสัญญาและการปฏิบัติตาม (กฎหมาย)

   1. FRM กำหนดสถานะโอกาสเป็น CS 1st ตรวจสอบภายใต้ขั้นตอนการตรวจสอบโอกาส

      • ถ้ากลยุทธ์เนื้อหาหาประเภทบันทึกหรือพื้นที่ไม่พบ พวกเขาส่งคําขอประเภทบันทึกใหม่หรือท้องที่ใหม่และเปลี่ยนสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็น มาตรฐาน
   2. สถานะการทบทวนโอกาสเปลี่ยนเป็น การทบทวน MS หลังจากคําขอเกิดสัมฤทธิผล

   3. ขั้นตอนถัดไปขึ้นอยู่กับว่ามีการสร้างโอกาสทางการขายใหม่หรือโอกาสทางการขายถูกแปลงหรือไม่:

      • สําหรับโอกาสใหม่ กฎหมายกําหนดสถานะขั้นตอนการทบทวนโอกาสเป็น การบริหารการปฏิบัติงาน หลังจากโอกาสได้รับอนุมัติ
      • สำหรับโอกาสทางการขายที่แปลงแล้ว ฝ่ายกฎหมายจะตั้งค่าสถานะขั้นการตรวจสอบโอกาสทางการขายเป็นการจัดการการดำเนินงาน หลังจากกลยุทธ์เนื้อหาและกฎหมายอนุมัติการอัปเดตทั้งคู่
   4. โครงการส่งสัญญาณใหม่สร้างขึ้นในโอกาสหลังจาก OXM ได้รับอีเมลแจ้งรายการโอกาสใหม่หรืออัพเดท

8. การสร้างโครงการไปป์ไลน์

   OXM จะสร้างโครงการไปป์ไลน์

   1. เลือกหมายเลข Value Transfer ที่ถูกต้อง
   2. ยืนยันว่าสถานะ Rosetta Stone ถูกตั้งค่าเป็นไม่มี
   3. ตั้งค่าสถานะ RMS เป็น Queued
   4. คลิก บันทึก Save
   5. โครงการไปป์ไลน์ถูกสร้างขึ้นแล้วและจะพร้อมใช้งานบนแดชบอร์ดผู้ดูแลกล้อง

9. การแปลงโครงการไปป์ไลน์

   หากมีโครงการ Rosetta Stone อยู่แล้ว OXM จะแก้ไขโครงการ Rosetta ที่มีอยู่และเปลี่ยนโครงการให้เป็นโครงการ Infinity

   1. ภายใต้ โครงการส่งข้อมูลไปป์ไลน์ คลิกแบบเลื่อนลงเพื่อเลือก แก้ไข
   2. เปลี่ยนสถานะ RMS เป็น Queued
   3. คลิก บันทึก โครงการสร้างขึ้นสําหรับการใช้ Infinity และข้อมูล Metis ใน GRMS มีข้อมูลพร้อมให้ดู
   4. โปรเจ็กต์นี้จะพร้อมใช้งานบนแดชบอร์ดผู้ดูแลกล้อง

10. การย้ายรายการจากโอกาสไปสู่การโอนมูลค่า

    1. ถัดจาก เปลี่ยนเจ้าของ คลิก ลูกศรเลือก แบบเลื่อนลง และเลือก ย้ายรายการบันทึกไปเรื่อยๆ
    2. เลือกหมายเลขการโอนค่าสําหรับสถานที่ย้ายรายการไปที่
    3. ทําเครื่องหมายในกล่องข้างรายการที่ย้ายไป
    4. คลิกที่ปุ่ม โอนย้าย

    5. หลังจากโอนย้ายรายการคลิกแต่ละรายการและเลือกประเภทบันทึก

       • สังเกตว่าตอนนี้หมวดประเภทบันทึกต่างจากนี้

    6. เลือกประเภทบันทึกที่ละเอียดที่สุดจากคําศัพท์ควบคุม

       • หากไม่พบประเภทบันทึก ให้ป้อนข้อมูลนี้ในกล่อง ไม่พบประเภทบันทึก

คำนิยาม

หัวหน้างานกล้อง: เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ฝ่ายกล้อง หรือ หัวหน้าดูแลกล้อง บุคคลที่จัดการการจับภาพและทําให้บันทึกการสืบลําดับเชื้อสายทางประวัติศาสตร์เป็นดิจิทัล

กลยุทธ์เนื้อหา: ทีมที่เน้นช่องว่างครอบคลุมในข้อมูลที่เผยแพร่ใน FamilySearch ซึ่งจะรับใช้ผู้ทําประวัติครอบครัวได้ดีที่สุด

FRM: ผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ด้านสนาม บุคคลที่เจรจาเงื่อนไขของโอกาสทางการขายกับผู้ดูแลบันทึกหรือที่เก็บบันทึกอื่นๆ

GRMS: Global Relationship Management System. แอปพลิเคชันที่สร้างบนแพลตฟอร์ม Salesforce แต่ใช้สําหรับการบริหารงานการได้มาบันทึกกับหน่วยงานต่างๆ และบุคคลที่ได้มาหรือจัดเตรียมบันทึกลําดับเชื้อสายจากทั่วโลกให้ FamilySearch

OXM: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ชื่อที่เคยใช้สําหรับบุคคลที่รับผิดชอบเรื่องการใส่โครงการไว้ในสายส่งและการบริหารโครงการผ่านการตีพิมพ์ ปัจจุบันเรียกว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเขต (ROM)

ROM: Regional Operations Manager บุคคลที่รับผิดชอบเรื่องการใส่โครงการเข้าไปในสายส่งและบริหารโครงการผ่านการตีพิมพ์ บทบาทนี้เคยเรียกว่า OXM

เอกสาร

• ความช่วยเหลือเรื่องงาน: โครงการ Infinity – การสร้างและการเปลี่ยนแปลงโอกาส

ระบบที่เกี่ยวข้อง

• GRMS
• Rosetta

• Salesforce Lightning

สรุป

เอกสารนี้สรุปกระบวนการแปลงโปรเจ็กต์ Rosetta เป็นกระบวนการ Infinity ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโอกาสใหม่ อัปเดตโอกาสเดิม เพิ่มประเภทบันทึกและท้องที่ใหม่ การเปิดโอกาสการตรวจสอบบัญชี โครงการไปป์ไลน์ และย้ายโอกาสไปยัง Value Transfer