인피니티 프로젝트 – 기회 창출 및 전환[GRMS] • FamilySearch Support Operations

교육 비디오:

GRMS에서 기회 창출

소개

이는 로제타 프로젝트를 인피니티 프로세스로 업데이트하는 단계별 프로세스이며 세일즈포스에서 패밀리서치 GRMS(Global Relation Manager System)를 사용하여 인피니티 프로젝트의 기회를 만들고 업데이트하는 단계별 지침이 포함되어 있습니다.

학습 목표

이 지침 문서를 검토한 후 다음을 수행할 수 있습니다.

새로운 기회와 이전 기회의 차이점을 구분합니다.
GRMS로 이동하여 특별한 경험으로 전환합니다.
GRMS를 사용하여 새로운 기회를 만들고 기존 기회를 인피니티로 업데이트하십시오.

새로운 기회 만들기

세일즈포스는 패밀리서치 GRMS에서 새로운 기회를 만드는 데 사용됩니다. 다음 단계는 새로운 받을 수 있는 의식을 만드는 방법을 자세히 설명합니다.

1단계: 세일즈포스에서 패밀리서치 GRMS에 로그인합니다.

2단계: 아직 Lightning Experience를 사용하고 있지 않은 경우 오른쪽 상단 모서리에서 아바타를 클릭하고 Lightning Experience로 전환을 선택합니다.

3단계: 기회 아래 드롭다운 탭에서 새로 만들기를 클릭합니다.

4단계: 기회 아래에 올바른 이름을 사용하고 다음 정보를 포함합니다.

영어 국가(예: 스위스)
지역 또는 기록 보관소 이름(예: Fribourg)
기록 유형(예: 토지 기록)
초기 연도- 종료 연도(예: 1481-1650)

참고: 최종 헤더는 다음 예와 유사하게 읽어야 합니다.

스위스, 프리부르, 토지 기록, 1481-1650

5단계: 상세 사항에서 일반 정보 드롭다운 상자를 클릭하고 이 섹션에 필요한 모든 정보를 입력합니다. 아래에서 일반 정보 드롭다운 상자를 클릭하고 이 섹션에 필요한 모든 정보를 입력합니다.

6단계: 필수 계약 초안 마감일 필드에서 적절한 날짜를 선택합니다.계약 초안 마감 필드에서 적절한 날짜를 선택합니다.

7단계: 관련 연락처 드롭다운 아래 오른쪽 패널에서 다음 필수 연락처를 확인합니다.

카메라 캡처 위치 연락처
기록 관리자
주 연락처

참고: 기증자 사본이 필요한 경우 기증자 연락처도 만드십시오. 기증자 연락처로 추가된 주소는 기증자 사본이 배송될 주소입니다. 여행자 생성 후 기부자 연락처가 변경되면 계약 및 규정 준수 팀에 변경 사항을 즉시 알려야 합니다.

이전 기회 업데이트

다음 단계에서는 이전 기회를 변환하는 방법을 자세히 설명합니다.

1단계: 세일즈포스에서 패밀리서치 GRMS에 로그인합니다.

2단계: 아직 특별한 경험을 사용하고 있지 않은 경우 오른쪽 상단에서 lightning experience으로 전환을 선택합니다.

3단계 기회 탭을 선택합니다.

4단계: 기회 이름 아래의 적절한 링크를 클릭하여 변환하려는 기회를 선택하십시오

참고: 또한 검색란 옵션을 사용하여 기회를 찾을 수도 있습니다.

5단계: 기회 이름 아래에 올바른 이름을 사용하고 다음 정보를 포함합니다.

국가(예: 스위스)
장소(예: 프리부르)
기록 유형(예: 토지 기록)
시작 연도 – 종료 연도(예: 1481-1650)

6단계: 계약 초안 마감일에 적절한 날짜가 포함되어 있는지 확인합니다.7단계: 관련 연락처 드롭다운 아래 오른쪽 패널에서 다음 필수 연락처를 확인합니다.

7단계: 관련 연락처 드롭다운 아래 오른쪽 패널에서 다음 필수 연락처를 확인합니다.

카메라 캡처 위치 연락처
기록 관리자
주 연락처

참고: 기증자 사본이 필요한 경우 기증자 연락처도 만드십시오. 기증자 연락처로 추가된 주소는 기증자 사본이 배송될 주소입니다. 여행자 생성 후 기증자 연락처가 변경되면 계약 및 규정 준수 및 ROM 팀에 변경 사항을 즉시 알려야 합니다.

Value Transfer 생성하기

1단계: 오른쪽 패널에서 가치 이전을 클릭합니다. 목록이 이 섹션에서 만들어질 것입니다.

2단계: 드롭다운 화살표를 사용하여 새로 만들기를 선택합니다.

3단계: 새로운 가치관 이체 팝업 창에서 이 기회에 어떤 유형의 가치 이체가 필요한지 선택하고 다음을 클릭합니다. 옵션은 다음과 같습니다

이미지 생성 – 카메라 또는 스캐너를 사용하여 새 이미지 생성 또는 기존 이미지 가져오기
기록/색인 생성 – 족보 유물을 전사하여 기록/색인 생성
이미지 받기 – 제3자로부터 이미지 받기
기록/색인 받기 – 제3자로부터 기록/색인 받기

4단계: 드롭다운을 사용하여 다음 중에서 적절한 이미지 수집 방법을 선택합니다.

DCAM을 사용하여 아티팩트를 촬영하거나 스캔합니다. DCam을 사용하여 캡처할 때 사용합니다. 이 값 전송은 Image Capture Infinity 프로젝트를 생성합니다.
기존 이미지를 DCAM으로 가져옵니다. 관리자가 제공한 이미지를 가져오기 위해 DCam을 사용할 때 사용합니다. 이 값 전송은 Image Capture Infinity 프로젝트를 생성합니다.
이미 필름이 있고 스캔할 것입니다
스캔 후 보관할 수 있는 필름을 보내드립니다.
스캔 후 반납할 필름을 보내드립니다.

5단계: 점수 섹션 아래에서 적절한 예상 권한을 선택합니다.

6단계: 카메라 운영(MAF) 계획을 작성합니다.

참고: 변경 사항을 유지하려면 저장을 클릭해야 합니다.

목록 만들기

1단계: 기회의 상세 사항 페이지에서 오른쪽 패널의 가치 이전 섹션 아래에 있는 가 이전 번호 링크를 클릭하여 내부 목록을 만듭니다.

2단계: 가치 이전의 상세 사항 탭에서 오른쪽 패널에서 상품 섹션으로 갑니다. 드롭다운을 클릭하고 새로운 것을 선택합니다.

참고: 기부자 사본이 필요한 경우, 기부자 전달물을 Value Transfer 내부에 생성하고 나가기 전에 변경 사항을 저장합니다.

3단계: 기회 탭을 클릭하고 기회를 선택합니다.

4단계: 오른쪽 패널에서 Value Transfer 번호 링크를 클릭하여 Value Transfer를 엽니다.

5단계: 오른쪽 패널에서 목록 옆에 있는 드롭다운 화살표 를 클릭하고 새로 만들기를 선택합니다.
참고: 목록에서 기록 유형 영역이 다르다는 것을 알 수 있습니다.

6단계: 일반 정보, 기록 보관용 참조, 날짜, 언어에 대한 정보를 기재합니다.

지역

다섯 가지 지역 라벨을 사용하여 지역을 선택합니다. 지역은 데이터베이스에 연결된 목록에서도 선택됩니다. 필요한 지역 수준이 목록에 없는 경우, 찾을 수 없는 지역 상자에 입력합니다.

참고: 목록에 있는 모든 기록을 다루는 가장 낮은 단위를 항상 입력합니다.

콘텐츠 전략가는 필요한 지역을 요청하거나 생성합니다. 이 프로세스를 완료하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

목록이 둘 이상의 레벨 1 지역(시/도/부)을 포함하는 경우 이 필드를 공백으로 두고 찾을 수 없는 지역 상자에 메모를 추가합니다. 예를 들어, 목록이 교구 전체를 덮고 교구가 두 개 주에 있는 교구를 포함하는 경우, 교구의 이름 또는 두 주의 이름을 Locality Not Found 상자에 입력할 수 있습니다.

참고: 장소 1을 입력하지 않으면, 확인이 실패하기 때문에 이 상자는 비어 있을 수 없습니다.

콘텐츠 검색은 필요한 현지를 요청하거나 생성할 것입니다. 이 프로세스를 완료하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.

목록이 둘 이상의 레벨 1 지역(시/도/부)을 포함하는 경우 이 필드를 공백으로 두고 찾을 수 없는 지역 상자에 메모를 추가합니다. 예를 들어, 목록이 전체 교구를 포함하고 교구가 두 개 주에 있는 교구를 포함하는 경우, 교구의 이름 또는 두 주의 이름을 Locality Not Found 상자에 입력할 수 있습니다.

참고: 장소 1을 입력하지 않으면, 확인이 실패하기 때문에 이 상자는 비어 있을 수 없습니다.

기록 유형

5개의 서로 다른 기록 유형 수준을 사용하여 제어 어휘에서 기록 유형을 선택합니다. 항상 가장 세분화된 기록 유형을 입력하십시오.

참고: 필요한 기록 유형을 찾을 수 없으면 기록 유형을 찾을 수 없음 상자에 입력하십시오.

기록 유형 이름

기록 유형 이름과 기록 유형 이름이 있는 위치는 다를 수 있습니다. 기록유형이 변경된 방식에 대해서는 다음 예를 참조하십시오.

예 1

기록 카테고리: 귀화 및 시민권
기록 유형: 귀화

현재:

기록 유형 1: 이주 기록
기록 유형 2: 귀화 기록

예 2

기록 범주: 묘지 기록
기록 유형: 매장 기록부

현재:

기록 유형 1: 필수 기록
기록 유형 2: 사망 기록
기록 유형 3: 묘지 기록
기록 유형 4: 매장 등록부

새로운 기록 유형 만들기

필요한 기록 유형을 찾지 못했다면, 새로운 기록 유형을 만들어야 할 수도 있습니다. 해당 지역의 콘텐츠 전략가가 Controlled Vocabulary Council에 요청을 제출합니다. 이 프로세스를 완료하는 데 몇 주가 소요될 수 있습니다.

새 기록 유형이 생성되면 목록 내의 기록 유형 드롭다운 목록에 나타납니다. 콘텐츠 전략가 또는 FRM(Field Relations Manager)은 목록에서 올바른 기록 유형을 선택해야 합니다.

기회 검증

목록이 준비되고 필요한 모든 사양이 마련되면 FRM은 기회를 검증하여 콘텐츠 전략 및 법적 승인을 받을 준비가 되었는지 확인해야 합니다. 기회를 검증하려면 기회 페이지에서 검증 버튼을 클릭하십시오.

참고: 기회가 준비되지 않은 경우 오류 메시지에 수정해야 할 사항이 표시됩니다. 예를 들어 "이 목록에는 기록 유형 1 값이 있어야 합니다."라는 메시지가 기회 검토 요청에 나타날 수 있습니다.

기회 검토 단계

검증이 통과되면 FRM은 기회 검토 단계에서 기회 상태를 CS 1차 검토로 설정합니다. 기회는 계약 및 규정 준수(법률) 팀이 승인할 때까지 승인 경로를 따릅니다.

콘텐츠 전략에서 Not Found 기록 유형 또는 지역을 찾으면 새 기록 유형 또는 새 지역에 대한 요청을 제출하고 기회 검토 단계 상태를 표준으로 변경합니다.

요청이 완료되면 콘텐츠 전략은 기회 검토 단계 상태를 MS 검토로 변경하고 기회는 승인 프로세스를 계속합니다.

새 기회를 만들 때 법무팀이 승인하면 기회 검토 단계상태를 운영 관리로 설정합니다.

기회를 업데이트할 때 콘텐츠 전략 및 법무팀에서 새로 마이그레이션된 목록을 승인하면 법무팀은 기회 검토 단계 상태를 운영 관리로 설정합니다.

OXM은 파이프라인 프로젝트 드롭다운 화살표를 클릭하고 새로 만들기를 선택하여 새 파이프라인 프로젝트를 생성합니다.

Pipeline 프로젝트 만들기

파이프라인 프로젝트를 생성하기 위해 OXM은 다음 단계를 수행합니다.

1단계:정보 정보 섹션에서 올바른 Value Transfer 번호를 선택합니다.

2단계: Rosetta 섹션에서 Rosetta Stone 상태가 없음으로 설정되어 있는지 확인합니다.

3단계: RMS 섹션에서 RMS 상태를 대기로 설정합니다.

4단계: 저장 버튼을 클릭합니다.

5단계: 이제 인피니티 파이프라인 프로젝트가 생성되어 Camera Supervisor Dashboard에서 사용할 수 있습니다.

참고: 오퍼레이터가 프로젝트를 사용할 수 있게 되는 시간은 Camera Operations가 오퍼레이터를 할당하고 기타 관련 작업을 완료하는 속도에 따라 달라집니다.

Pipeline 프로젝트 업데이트하기

Rosetta Stone Project가 이미 존재하는 경우, OXM은 다음 단계를 사용하여 기존의 Rosetta 프로젝트를 편집하고 무한대 프로젝트로 프로젝트를 업데이트할 것입니다.

1단계: Pipeline 프로젝트 영역에서 드롭다운 화살표를 클릭하고 편집을 선택합니다.

2단계: RMS 영역에서 RMS 상태를 대기열로 변경 합니다.

3단계: 저장 버튼을 클릭합니다.

참고: 이렇게 하면 무한대 사용을 위해 프로젝트가 생성되고 GRMS에 있는 메티스 정보가 채워지게 됩니다.

4단계: 이제 이 프로젝트는 카메라 책임자 대시보드에서 이용할 수 있습니다.

참고: 운영자가 프로젝트를 얼마나 빨리 이용할 수 있게 되는지는 카메라 운영이 운영자를 얼마나 빨리 지정하고 다른 관련 작업을 완료하느냐에 달려 있습니다.

Opportunity에서 Value Transfer으로 목록 이동

목록을 기회에서 Value Transfer,으로 옮기려면, 다음 단계를 수행합니다.

1단계: 소유자 변경 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭하고 기록 목록 이동하기를 선택합니다.

참고: 기회 페이지 상단에 있는 버튼 옆에 있는 드롭다운 화살표를 클릭해야 할 수도 있습니다.

2단계: 목록을 옮기려는 값 이체 번호를 선택합니다.

3단계: 이동하려는 목록을 선택하려면 적절한 상자에 체크 표시를 합니다.

참고: 모든 목록을 선택하려면, 이름 옆에 있는 확인란에 체크 표시를 합니다. 승인된 목록만 선택하려면, 승인된 목록만 선택 링크를 클릭합니다.

4단계: 전송 버튼을 클릭합니다.

참고: 목록 승인과 목록의 기록 유형은 이주하는 동안 전송되지 않습니다. Bib 확인 결과가 마이그레이션됩니다.

5단계: 목록을 가치 이전으로 마이그레이션했으면 각 목록을 클릭하고 기록 유형을 선택합니다.

6단계: 이제 목록의 기록 유형 섹션이 달라졌습니다. 이전에는 기록 범주 및 기록 유형이 사용되었습니다.

7단계: 5개의 서로 다른 기록 유형 수준을 사용하여 제어 어휘에서 기록 유형을 선택합니다. 항상 가장 세분화된 기록 유형을 입력하십시오.