トレーニングビデオ:
目次
はじめに
学習目標
新しい機会の作成
古い機会を更新する
価値移行の作成
リストの作成
案件の検証、有効性確認
案件の見直し段階
情報ルート作成の計画
情報ルート作成の更新
相談から価値移行への移動リスト
まとめ
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紹介
これは、ロゼッタプロジェクトをインフィニティプロセスに更新するためのステップバイステップのプロセスで、SalesforceのFamilySearch GRMS（Global Relation Manager System）を使用してインフィニティプロジェクトの機会を作成・更新するためのステップバイステップの手順も含まれています。
学習目標
この指示書を確認すると、次のことができるようになります。
- 新しい機会と古い機会の違いを見極める。
- GRMSに移動し、Lightningエクスペリエンスに切り替える。
- GRMSを使用して、新しい機会を作り、古い機会をインフィニティに更新する。
新たな機会の創出
Salesforceを使って、FamilySearch GRMSで新しい機会を作ります。 次のステップでは、新しい機会を作成する方法を詳しく説明します。
ステップ1:Salesforce で FamilySearch GRMS にサインインします。
ステップ 2:Lightning エクスペリエンスをまだ使用していない場合は、右上隅の自分のアバターをクリックして、 Lightning エクスペリエンスに切り替える を選択します。
ステップ 3: 機会ドロップダウン タブで新規 をクリックします。
ステップ 4: 機会の名前 で、正しい名前を使用して次の情報を入力します。
- 国名（英語） （例：スイスSwitzerland）
- 地域名またはアーカイブ名 (例:フリブール Fribourg)
- 記録の種類（例：土地記録）
- 開始年度ー終了年度（例：1481年-1650年）
注：最終的なヘッダーは、次の例のように表示されます：
スイスSwitzerland,フリバーグ Fribourg, 土地記録, 1481年-1650年
ステップ5：詳細で、一般情報 ドロップダウンボックスをクリックして、このセクションのすべての必須情報を入力します。
ステップ6：必須の契約ドラフト締切フィールドで、適切な日付を選択します。
ステップ7： 右側パネルの関連連絡先ドロップダウンで、次の必須連絡先を確認します。
- カメラ撮影場所 連絡先
- 記録保管者
- 主な連絡先
注：寄付者のコピーが必要な場合は、寄付者連絡先も作成してください。 寄付者の連絡先として追加されたアドレスは、寄付者用コピーの配送先となります。 旅行者の作成後に寄付者の連絡先が変更になった場合は、直ちにContracts and Complianceとチームに変更を伝える必要があります。
古い機会を更新する
次の手順で古い機会を変換する方法を詳しく説明します。
ステップ1：SalesforceでFamilySearch GRMSにログインします。
ステップ2：まだLightning エクスペリエンスを使用していない場合は、右上隅でライトニングエクスペリエスに切り替えるを選択します。
ステップ3： 機会タブを選択します。
ステップ4： 機会の名前で適切なリンクをクリックして変換したい機会を選択します。
注意：検索ボックスオプションを使用して機会を見つけることもできます。
ステップ5： 機会の名前で、正しい名前を使用して以下の情報を記載します。
- 国名（例：スイスSwitzerland）
- 地域（例：フリバーグFribourg）
- 記録の種類（例：土地記録）
- 開始年度ー終了年度（例：1481年-1650年）
ステップ6：契約書ドラフト締切日に適切な日付が含まれていることを確認します。
ステップ7：右側パネルの関連連絡先ドロップダウンで、次の必要な連絡先を確認します。
- カメラ撮影場所 連絡先
- 記録保管者
- 主な連絡先
注：寄付者のコピーが必要な場合は、寄付者連絡先も作成してください。 寄付者の連絡先として追加されたアドレスは、寄付者用コピーの配送先となります。 旅行者の作成後に寄付者の連絡先が変更になった場合は、直ちにContracts and ComplianceチームとROMチームに変更内容を連絡する必要があります。
値転送の作成
ステップ1：右サイドパネルにある値の転送をクリックします。 リストはこのセクションで作成されます。
ステップ2：ドロップダウン矢印を使用して新規を選択します。
ステップ3：新規値転送ポップアップウィンドウで、この機会に必要な値転送の種類を選択し、次へをクリックします。 オプションは以下の通りです。
- 画像の作成 ー カメラやスキャナーを使用した新規作成、既存画像の取り込み
- 記録/索引の作成ー 系図の転写による記録/索引の作成
- 画像受信 ー サードパーティから画像を受信する
- 記録/索引の受信ーサードパーティから記録/索引を受信する
Step4： ドロップダウンを使って、以下の中から適切な画像取得方法を選択します。
- DCAMを使用してアーティファクトを撮影またはスキャンします ー DCamが撮影に使用される場合に使用します。 この値の転送により、イメージ キャプチャ インフィニティ プロジェクトが生成されます。
- 既存の画像をDCAMにインポートします。管理者から渡された画像をインポートするためにDCamを使用する場合に使用します。 この値の転送により、イメージ キャプチャ インフィニティ プロジェクトが生成されます。
- フィルムはすでに所有しており、スキャンする予定です
- スキャン後、保存可能なフィルムを送ってくれます。
- フィルムを送ってもらい、スキャンして返却します
ステップ5：スコアセクションで、適切な推定権利を選択します。
ステップ6：カメラ操作（MAF用）プランを入力します。
注：必ず保存をクリックして、変更を保持します。
リスティングの作成
ステップ1:機会の詳細ページで、右サイドパネルの値転送セクションで、値転送番号リンクをクリックして、中にリストを作成します。
ステップ2:値転送の詳細タブで、右サイドパネルの配送可能セクションに移動します。 ドロップダウンをクリックして、新規を選択します。 注
： 寄付者のコピーが必要な場合は、価値移転の中に配送可能な寄付者を作成し、変更を保存してから終了します。
ステップ3： 機会 タブをクリックして、機会を選択します。
ステップ4：右側のパネルで値転送番号 リンクをクリックして、値転送を開きます。
ステップ5：右側のパネルの一覧表の隣のドロップダウン矢印をクリックして新規を選択します。
注：一覧表の記録タイプ欄が異なることがあります。
ステップ6：一般情報、アーカイブ参考、日付および言語について情報を入力します。
地域別情報
5 つの異なる地域レベルを使用して地域を選択します。 また、地域はデータベースと連動したリストから選択されます。 必要な地域レベルがリストにない場合は、地域が見つかりませんボックスに入力します。
注：リスト内のすべての記録をカバーする最も低いレベルの地域を常に入力してください。
コンテンツストラテジストは、必要な地域を要求または作成します。 このプロセスの完了には数日かかる場合があります。
リストで複数のレベル1地域（州/県/部）をカバーしている場合、このフィールドは空白のままにして、「地域が見つかりません」ボックスにメモを追加してください。 例えば、リストが教区全体をカバーし、教区が2つの州の教区を含む場合、「地域が見つかりません」ボックスに教区名、または2つの州の名前を入力できます。
注：レベル１地域が入力されていない場合、検証は失敗するのでこのボックスを空のままにしてはいけません。
コンテンツストラテジストは、必要な地域を要求するか作成します。 このプロセスの完了には数日かかる場合があります。
リストで複数のレベル1地域（州/県/部）をカバーしている場合、このフィールドは空白のままにして、「地域が見つかりません」ボックスにメモを追加してください。 例えば、リストが教区全体をカバーし、教区が2つの州の教区を含む場合、教区名、または2つの州の名前を「地域が見つかりません」ボックスに入力できます。
注：「レベル１地域」を入力しない場合、検証は失敗するので、このボックスを空のままにすることはできません。
記録の種類
コントロールド・ボキャブラリー（Controlled Vocabulary）から、5段階の記録タイプレベルを用いて記録タイプを選択します。 常に可能な限り詳細な記録の種類を入力してください。
注：必要な記録の種類が見つからない場合は、記録の種類が見つかりませんボックスにその記録の種類を入力してください。
記録の種類名
記録の種類名とその検出場所が異なる場合があります。 記録の種類の変更方法については、以下の例を参照してください。
例1
以前
- 記録カテゴリー：帰化と市民権
- 記録の種類：帰化
現在:
- 記録の種類1：移民記録
- 記録の種類2：帰化記録
例2
以前
- 記録カテゴリー：墓地記録
- 記録の種類: 埋葬記録
現在:
- 記録の種類1：生涯記録
- 記録の種類2：死亡記録
- 記録の種類3：墓地の記録
- 記録の種類 4: 埋葬者名簿
新しい記録の種類を作成する
必要な記録の種類が見つからなかった場合、新しい記録の種類を作成する必要がある場合があります。 担当のコンテンツストラテジストがコントロールドボキャブラリー協議会にリクエストを提出します。
新しい記録の種類が作成されると、リスト内の記録の種類のドロップダウン・リストに表示されます。 コンテンツ・ストラテジストやFRM（フィールドリレーションマネジャー）は、リスティングで正しい記録の種類を選択する必要があります。
機会の検証
リスティングの準備が整い、必要な仕様がすべて整ったら、FRMはコンテンツ戦略と法的な承認が得られるよう、機会を検証する必要があります。 機会を検証するには、機会ページで検証ボタンをクリックします。
注：機会の準備が整っていない場合、エラーメッセージが表示され、修正する必要があることが示されます。 例えば、「このリストは記録の種類1の値でなければならない」というメッセージが機会の見直しリクエストに表示されることがあります。
機会の見直しステージ
検証に合格すると、FRM は機会の見直しステージの下で機会ステータスをCS1 次見直しに設定します。 その後、機会は、契約およびコンプライアンス (法務) チームが承認するまで承認のパスをたどります。
コンテンツ戦略部は、記録の種類または場所が見つからない場合、新しい記録の種類または場所のリクエストを送信し、機会の見直し状況を 標準に変更します。
リクエストが満たされると、コンテンツ戦略部は機会の見直し状況を MS 見直しに変更し、機会は 承認プロセスを継続します。
新しい機会を作成する場合、法務チームが承認すると、機会の見直し状況を 運用 管理に設定します。
機会を更新するとき、コンテンツ戦略部と法務チームが新しく移行したリスティング を承認すると、法務チームは機会の見直し状況を 運用管理に設定します。 OXMは
パイプラインプロジェクト矢印ドロップダウンで、新規作成するをクリックし、機会でパイプラインプロジェクトを作成するために、新規を選択します。
パイプラインプロジェクトの作成
パイプラインプロジェクトを作成するには、OXM は次の手順を実行します。
手順1：情報セクションで、正しい値変換 番号を選択します。
手順2：ロゼッタ セクションで、ロゼッタストーンの状況がなしに設定されていることを確認します。
手順4
：保存ボタンをクリックします。
手順5：インフィニティパイプラインプロジェクトが作成されて、カメラ管理者のダッシュボードで利用可能になりました。
注：プロジェクトがオペレータに利用可能になるには、カメラオペレーションがどれだけ速くオペレータを割り当て、他の関連タスクを終わらせるかにかかっています。
パイプラインプロジェクトの更新
ロゼッタストーンプロジェクトが既に存在する場合、OXMは以下の手順で既存のロゼッタプロジェクトを編集し、インフィニティプロジェクトに更新します。
ステップ1： パイプラインプロジエクトセクションで、下向き矢印をクリックして編集を選択します。 ステップ
2： RMSセクションで、RMSの状態をQueuedに変更します。
ステップ3： 保存ボタンを押します。
注： これにより、プロジェクトはインフィニティ用に作成されてGRMSのMetis情報が入力されます。
ステップ4：カメラ管理者のダッシュボードでプロジェクトは利用可能となりました。
注：プロジェクトがオペレーターに利用可能となるまで、カメラ業務がどれだけ素早くオペレーターを割り当て他の関連タスクを終わらせたかが重要になります。
リスティングを「機会」から「値転送」に変更する
リスティングを機会から値変換に移動するには、次の手順に従います。手順1：「所有者の変更」の隣で、ドロップダウン矢印をクリックして、「 記録リストの移行」を選択します。注：機会ページの上部にあるボタンの横にあるドロップダウン矢印をクリックする必要がある場合もあります。手順2：リストを移行したい値変換番号を選択します。手順3：適切なボックスをチェックして、移行したいリストを選択します。注：すべてのリストを選択するには、「名前」の横にあるボックスをオンにし
ます。 承認されたリストのみを選択するには、承認済みのみ選択リンクをクリックします。
ステップ4： 転送ボタンをクリックします。
注： リスト内のリスト承認と記録の種類は、移行中には転送されません。 Bibのチェック結果が移行されます。
ステップ5：リストが値転送に移行されたら、各リストをクリックして記録の種類を選択します。
ステップ6：リストの記録の種類の項目が変わります。 以前は、記録カテゴリと記録の種類を使用していました。
ステップ7：5つの異なる記録の種類レベルを使用して、管理された語彙から記録の種類を選択します。 可能な限り詳細な記録の種類を常に入力してください
。注：必要な記録の種類が見つからない場合は、記録の種類が見つかりませんボックスにその記録の種類を入力してください。
概要
SalesforceでFamilySearch GRMSを使用して、新しい機会を追加し、古い機会を変換するプロセスについて説明します。 これで、Lightningエクスペリエンスに移動して、新しい機会を作成し、古い機会をインフィニティプロジェクトに変換できるようになります。 この学習体験を楽しんでいただき、機会課題を無事にクリアしていただければ幸いです。